剛果考慮尋求印尼協(xié)助管控鈷供應(yīng) 以“更好地控制”全球鈷價(jià)

3月19日，某剛果部長(zhǎng)級(jí)委員會(huì)提出了強(qiáng)化鈷出口臨時(shí)禁令的措施建議，其中包括與鈷第二大供應(yīng)國(guó)印度尼西亞開展合作。剛果民主共和國(guó)的鈷產(chǎn)量占全球總量的四分之三以上。2月下旬，該國(guó)出人意料地宣布暫停鈷出口四個(gè)月。目前，剛果政府正在考慮制定長(zhǎng)期政策，以便從鈷的開采和加工中獲取更多價(jià)值，并防止禁令解除后囤積的鈷大量涌入市場(chǎng)。

比亞迪發(fā)布10C快充電池，“油電同速”競(jìng)賽開啟

3月17日晚，比亞迪正式發(fā)布新一代刀片電池技術(shù)并將其命名為“兆瓦閃充”，以10C超高倍率快充能力和1000A超大電流刷新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在1000V全域高壓架構(gòu)下，兆瓦閃充可實(shí)現(xiàn)“10秒補(bǔ)能20公里、5分鐘續(xù)航400公里”，高呼開啟“油電同速”新階段。 電動(dòng)汽車的補(bǔ)能競(jìng)爭(zhēng)也由此進(jìn)入白熱化階段。二代刀片技術(shù)不僅展示了磷酸鐵鋰電池在快充領(lǐng)域的巨大潛力，更對(duì)電池企業(yè)、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者以及其他車企提出了更高的要求。比亞迪的這一舉動(dòng)，預(yù)示著行業(yè)將圍繞更高倍率的快充技術(shù)和多元化的補(bǔ)能生態(tài)展開更加激烈的角逐。

蔚來與寧德時(shí)代達(dá)成換電戰(zhàn)略合作 

3月17日晚，蔚來與寧德時(shí)代在福建寧德簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將通過構(gòu)建覆蓋全系乘用車的換電網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、深化資本與業(yè)務(wù)合作，為廣大用戶提供更高效的能源解決方案，引領(lǐng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。 

99.4GWh！SK On與日產(chǎn)汽車達(dá)成6年動(dòng)力電池供貨合同

3月19日，韓國(guó)電池制造商SK On表示，公司與日產(chǎn)汽車簽署電池供應(yīng)合同，所生產(chǎn)電池將供應(yīng)給日產(chǎn)美國(guó)密西西比州工廠。據(jù)悉，將在2028年至2033年期間供應(yīng)99.4GWh的電池。據(jù) SK On稱，該產(chǎn)量足以生產(chǎn)100萬輛中型電動(dòng)汽車。SK On將向日產(chǎn)供應(yīng)動(dòng)力電池，日產(chǎn)已成為第一家使用韓國(guó)公司產(chǎn)品的日本汽車制造商。

鋰電材料端

一周鋰電市場(chǎng)概覽

作為3月份的第三周，鋰電池整體開工情況比較符合預(yù)期，預(yù)計(jì)3月份的產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)在10-15%，隨著數(shù)碼、動(dòng)力等下游上半年旺季的逐步到來，鋰電池都會(huì)有比較強(qiáng)的帶動(dòng)感，而儲(chǔ)能板塊也正處于一個(gè)逐步恢復(fù)的節(jié)奏。預(yù)計(jì)4月份市場(chǎng)也將與3月份相當(dāng)。

碳酸鋰：

 本周碳酸鋰價(jià)格維持下跌趨勢(shì)，下游材料廠以剛性補(bǔ)庫為主，未出現(xiàn)大規(guī)模囤貨行為。供應(yīng)方面，供應(yīng)端矛盾持續(xù)深化，智利Atacama阿塔卡瑪鹽湖本月累計(jì)到港量增至6.5萬噸碳酸鋰當(dāng)量，疊加非洲Bikita 比基塔礦區(qū)第四批鋰精礦到港，港口庫存環(huán)比增長(zhǎng)明顯。冶煉端，碳酸鋰周度產(chǎn)量整體上升，云母是供應(yīng)主要增量，隨著氣溫回暖，鹽湖產(chǎn)量增速較快，目前鋰鹽廠挺價(jià)意愿較強(qiáng)，下游用戶很難拿到折扣，但面對(duì)持續(xù)累庫和價(jià)格下行的壓力，上游供應(yīng)商維持價(jià)格穩(wěn)定的意愿可能會(huì)有所減弱。需求端，正極材料企業(yè)維持"零單采購(gòu)"模式，市場(chǎng)對(duì)旺季需求的實(shí)際落地仍持觀望態(tài)度，采購(gòu)情緒偏謹(jǐn)慎，需求端難以平衡供給端帶來的壓力，上漲動(dòng)力不足。綜合來看，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰在7.3-7.5萬元/噸區(qū)間震蕩運(yùn)行。 

碳酸鋰3月21日最新價(jià)格：

電池級(jí)99.5%：7.41-7.51萬元/噸

工業(yè)級(jí)99.2%：7.16-7.28萬元/噸

三元材料： 

三元材料價(jià)格在經(jīng)歷前兩周的大幅反彈后，本周趨于平穩(wěn)，此次鈷、鎳價(jià)格的上漲，對(duì)前驅(qū)體企業(yè)影響較大，而其往下游三元材料企業(yè)傳導(dǎo)則較為困難，根據(jù)下游企業(yè)反饋，下游整體對(duì)于鈷這波漲價(jià)判斷，認(rèn)為是情緒面的帶動(dòng)，因此沒有太多的下游企業(yè)出于擔(dān)心漲價(jià)，而出現(xiàn)持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間恐慌性的備貨，所以進(jìn)入這周，已感覺到鈷的價(jià)格已有所滯漲。從生產(chǎn)方面來看，雖然3月份環(huán)比能有20%的恢復(fù)，但主要還是集中在頭部個(gè)別三元廠家的帶動(dòng)，中、小廠家這一塊的感受，其實(shí)并沒有特別強(qiáng)的一個(gè)復(fù)蘇。 

 下周展望：

本周剛果考慮尋求印尼協(xié)助管控鈷供應(yīng)，以“更好地控制”全球鈷價(jià)，市場(chǎng)還是要多關(guān)注三元材料價(jià)格上漲，下游電池廠對(duì)漲價(jià)的接受度和傳導(dǎo)情況，這才是行情能否持續(xù)的關(guān)鍵。   

 三元材料3月21日最新價(jià)格：

三元材料5系單晶型：12.7-13.5萬元/噸

三元材料8系811型：14.8-15.1萬元/噸

磷酸鐵鋰： 

本周磷酸鐵鋰市場(chǎng)價(jià)格總體穩(wěn)定。在市場(chǎng)上占優(yōu)勢(shì)的一些龍頭企業(yè)仍在擴(kuò)張，包括湖南裕能、江西升華等，目前訂單充裕。這兩年，不少三元材料企業(yè)也開始紛紛進(jìn)軍磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)，如當(dāng)升科技、廈鎢新能等，一季度廈鎢新能產(chǎn)品也將放量。而原料磷酸鐵競(jìng)爭(zhēng)壓力更為激烈，主要表現(xiàn)在價(jià)格方面，目前新勢(shì)力企業(yè)進(jìn)入的較多。

磷酸鐵鋰3月21日最新價(jià)格：

磷酸鐵鋰動(dòng)力型：3.3-3.43萬元/噸

負(fù)極材料：

本周國(guó)內(nèi)負(fù)極材料市場(chǎng)維穩(wěn)運(yùn)行，3月份下游電池廠的訂單需求情況較好，對(duì)負(fù)極材料市場(chǎng)有一定的支撐，經(jīng)過3月初部分型號(hào)材料價(jià)格上漲后，近期價(jià)格也趨于穩(wěn)定，廠家反饋之前價(jià)格太低，多數(shù)負(fù)極廠處于虧損的局面，目前的價(jià)格也是受成本端的支撐。近日尚太科技發(fā)布了2024年的業(yè)績(jī)報(bào)告，全年?duì)I業(yè)收入52.29億元，同比增長(zhǎng)19.10%；歸母凈利潤(rùn)8.38億元，同比增長(zhǎng)15.97%。在2024年這樣競(jìng)爭(zhēng)壓力較大的負(fù)極材料行業(yè)內(nèi)，其盈利水平在行業(yè)內(nèi)屬較好水平。 本周天然石墨市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，部分大廠已陸續(xù)開工，小廠因成本問題仍未開工。

負(fù)極材料3月21日價(jià)格：

負(fù)極材料天然石墨高端產(chǎn)品：50000-65000元/噸

高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨：32000-65000元/噸

中端負(fù)極材料人造石墨：24000-39000元/噸

隔膜： 

本周國(guó)內(nèi)隔膜整體偏弱，無論是材料廠還是電池廠，或多或少還有一些庫存，市場(chǎng)整體表現(xiàn)一般。材料廠商更著眼于二季度需求的提升，價(jià)格方面，本周市場(chǎng)整體價(jià)格偏向于平穩(wěn)。但是由于干法隔膜市場(chǎng)價(jià)格，目前還受到市場(chǎng)上、下游的一個(gè)博弈的一個(gè)影響，因此還會(huì)存在一定的不確定性。

隔膜3月21日最新價(jià)格：

基膜9μm/ 濕法：0.65-0.85元/平方米

基膜16μm/干法：0.35-0.5元/平方米

基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：0.825-1.05元/平方米

電解液： 

本周國(guó)內(nèi)電解液企業(yè)整體出貨量仍有小幅提升，大廠基本保持較高的開工率，小廠始終處于一個(gè)低開工率或者是處于一個(gè)停產(chǎn)狀態(tài)，大廠的出貨逐步向低端市場(chǎng)擠占。因此小廠的市場(chǎng)份額是逐漸縮小。本周市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定，沒有明顯變化。添加劑市場(chǎng)供應(yīng)也比較穩(wěn)定，短期來看是整體市場(chǎng)基本維持目前的水平。

電解液3月21日價(jià)格：

六氟磷酸鋰電解液：5.9-6.2國(guó)產(chǎn)萬元/噸

動(dòng)力三元電解液：2.18-2.55萬元/噸

動(dòng)力磷酸鐵鋰電解液：1.74-2.31萬元/噸

儲(chǔ)能磷酸鐵鋰電解液：1.56-2.1萬元/噸

鋁箔： 

本周國(guó)內(nèi)鋁箔市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，3月產(chǎn)量環(huán)比增幅在10%左右。價(jià)格方面來看，涂炭箔沒有變化，現(xiàn)在涂炭箔市場(chǎng)有一個(gè)特點(diǎn)，就是它的漿料的工藝跟成本會(huì)是比較重要的兩個(gè)指標(biāo)，因此市場(chǎng)上有部分企業(yè)會(huì)堅(jiān)定的選擇漿料自研，掌握核心工藝。而也有部分企業(yè)會(huì)選擇外購(gòu)，那這部分主要也是基于成本考量，跟它自身的企業(yè)特點(diǎn)是比較有關(guān)系。

鋁箔3月21日最新價(jià)格：

國(guó)產(chǎn)涂炭箔加工費(fèi)：0.6-0.9萬元/噸

國(guó)產(chǎn)電解鋁：2.089-2.093萬元/噸

國(guó)產(chǎn)13μ雙面光電池鋁箔加工費(fèi)：1.1-1.5萬元/噸

下游需求端：

 電池： 

本周電池市場(chǎng)依舊保持較好的節(jié)奏運(yùn)行。比亞迪正式發(fā)布新一代刀片電池技術(shù)并將其命名為“兆瓦閃充”在1000V全域高壓架構(gòu)下，兆瓦閃充可實(shí)現(xiàn)“10秒補(bǔ)能20公里、5分鐘續(xù)航400公里”，高呼開啟“油電同速”新階段。 本周蔚來與寧德時(shí)代在福建寧德簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

鋰電池3月21日最新價(jià)格：

方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?.4-0.47元/Wh

方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯：0.29-0.385元/Wh

方形三元（高鎳）電芯：660-770元/KWh

新能源車： 

新能源車整體市場(chǎng)依舊處于緩慢恢復(fù)期，新能源恢復(fù)速度快于燃油車,上周乘用車銷量42.1萬，新能源銷量22.1萬，周度滲透率52.5%，連續(xù)5周滲透率突破50%的關(guān)口。比亞迪發(fā)布超級(jí)e平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)三電系統(tǒng)的全面領(lǐng)先，創(chuàng)造十六項(xiàng)全球第一；寧德時(shí)代25億元投資蔚來能源， 蔚來與寧德時(shí)代達(dá)成換電戰(zhàn)略合作；小鵬G6和G9雖然只是“中期改款”，但力度和價(jià)格都非常給力，訂單強(qiáng)勁；小米2025年全年交付目標(biāo)提升至35萬臺(tái)。

儲(chǔ)能： 

近期儲(chǔ)能價(jià)格平穩(wěn)，3月開始儲(chǔ)能項(xiàng)目陸續(xù)開工，出貨量穩(wěn)步提升；國(guó)內(nèi)近期儲(chǔ)能訂單簽約不斷，訂單相對(duì)較大，如特隆美與楚能新能源簽署5GWh儲(chǔ)能電芯戰(zhàn)略協(xié)議，智光電氣與海辰儲(chǔ)能簽署二年15GWh電芯戰(zhàn)略采購(gòu)；海外訂單也進(jìn)展的如火如荼，如阿特斯與Aypa Power簽約美國(guó)1.8GWh訂單，韓華與Ark Energy簽約澳大利亞2.2GWh儲(chǔ)能訂單，三星與NextEra Energy簽約3億美元儲(chǔ)能訂單，特斯拉與AreVon啟動(dòng)加州1.2Gwh儲(chǔ)能項(xiàng)目等。