17年新能源車需求持續(xù)增長(zhǎng)，形成對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的良好拉動(dòng)，目前的1-8月的新能源汽車環(huán)比上月都是持續(xù)增長(zhǎng)，逐步緩解各方的焦慮心態(tài)。
1、17年新能源車需求穩(wěn)步逐月環(huán)比增長(zhǎng)
根據(jù)崔東樹(shù)個(gè)人測(cè)算，按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)：2017年8月新能源汽車產(chǎn)量7萬(wàn)臺(tái)，電池裝機(jī)總電量約288萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)73%，環(huán)比7月增長(zhǎng)12%。從1-8月的汽車走勢(shì)看是逐步增長(zhǎng)狀態(tài)，尤其是在常規(guī)車型持續(xù)低迷的背景下，新能源車持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng)是令人振奮的。
2、17年新能源車電池需求恢復(fù)正增長(zhǎng)
1-8月的新能源車產(chǎn)量32萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%，而電池的需求累計(jì)達(dá)到1119萬(wàn)度電，同比終于恢復(fù)正增長(zhǎng)，達(dá)到13%的增長(zhǎng)。這也是值得振奮的。恢復(fù)增長(zhǎng)的主要原因是8月的同比電池裝車需求增長(zhǎng)121萬(wàn)度電，形成去年7-8月爆降背景下的高增量。
3、新能源車的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變
8月新能源車電池用量288萬(wàn)度，較16年8月的167萬(wàn)度增加121萬(wàn)度。從車輛細(xì)分類別來(lái)看，8月乘用車電池裝機(jī)電量約144萬(wàn)度，同比去年的74萬(wàn)度增長(zhǎng)70萬(wàn)度；客車電池裝機(jī)電量111萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)22萬(wàn)度，增量較大；專用車電池裝機(jī)電量33萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)30萬(wàn)度，增長(zhǎng)力度較強(qiáng)。
從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化看，17年8月的客車用電池占比38%，較16年全年的54%下降較大。但8月的客車占比達(dá)到38%，算是恢復(fù)的較好。乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的82%和電池需求的57%，仍是引領(lǐng)消費(fèi)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。但8月體現(xiàn)的客車恢復(fù)較好。
4、8月的乘用車電池需求特征
從不同電池類型來(lái)看，17年的電池三元化趨勢(shì)持續(xù)。8月乘用車裝機(jī)總電量中三元鋰占比持續(xù)提升，8月達(dá)到74%。磷酸鐵鋰處于持續(xù)下降中。不好分類的鋰電池占比是5%。
客車電池以磷酸鐵鋰為主，但占比不高，錳酸鋰、超級(jí)電容的產(chǎn)比也有一定的市場(chǎng)空間。
專用車的三元化趨勢(shì)很明顯。1-8月的三元電池的裝車量達(dá)到58%的占比，而16年的占比是20%，提升的趨勢(shì)相對(duì)是合理的狀態(tài)。
5、主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀
主力電池企業(yè)的表現(xiàn)也是你追我趕，由于從整車目錄拆分的電池企業(yè)裝車單有時(shí)有一個(gè)型號(hào)多個(gè)廠家配套的情況，沒(méi)把握拆分合理，因此就作為一個(gè)企業(yè)組對(duì)待，并列于企業(yè)，導(dǎo)致主力企業(yè)可能因此少算一些，但不多。
從電池企業(yè)看，比亞迪和寧德時(shí)代都是很優(yōu)秀的企業(yè)，兩者目前不分上下的表現(xiàn)，只是比亞迪在8月的裝車的大巴少了一點(diǎn)，否則應(yīng)該很有高份額潛力。
6、主力車企廠家表現(xiàn)也很優(yōu)秀
從車企角度看，8月的電池裝機(jī)最多的車企是比亞迪，保持16%的電池用量比例。8月宇通客車的電池用量達(dá)到12%，表現(xiàn)較強(qiáng)。北汽新能源的電池用量達(dá)到9%，與吉利的電池用量超不多。奇瑞和東風(fēng)等的電池用量應(yīng)該是較多較好的。
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