在2024年3月的兩會中，全國政協(xié)委員、寧德時代的董事長曾毓群提交了四份提案，其中首當(dāng)其沖的就是聚焦中國電池企業(yè)出海，并提到：最近一年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%，電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品“新三樣”出口增長近30%。在《關(guān)于高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)高質(zhì)量保持我國新能源電池產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的提案》中強調(diào)：企業(yè)走出去時有序競爭，防止中國摩托車在東南亞市場的“一哄而起，一哄而散”的慘痛教訓(xùn)上演。
注：上世紀(jì)90年代，中國摩托車曾因物美價廉在東南亞地區(qū)大受歡迎，曾一度占據(jù)越南近90%的市場份額，日系品牌逐漸淡出。但為了競爭，中國各大廠商大打“價格戰(zhàn)”，卷價格、降成本，最后不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量，導(dǎo)致中國品牌受損、口碑下滑，退出市場。
從2023年儲能電池和系統(tǒng)出貨情況來看，2023年全球儲能電池出貨量約210GWh，其中以寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能等國內(nèi)電池企業(yè)出貨占全球比例超過94%；2023年全球儲能系統(tǒng)出貨量約160GWh，其中以陽光電源、比亞迪、中車株洲所、遠(yuǎn)景能源、海博思創(chuàng)等國內(nèi)系統(tǒng)企業(yè)出貨占全球比例超過68%，中國儲能企業(yè)在全球儲能市場取得了十分傲人的成績。
數(shù)據(jù)來源：ICC儲能數(shù)據(jù)庫
從內(nèi)卷向出海的轉(zhuǎn)變
2023年儲能行業(yè)的關(guān)鍵詞是“內(nèi)卷”，從電池到系統(tǒng)，從大儲到戶儲，在內(nèi)卷嚴(yán)重、價格仍然不斷下降的國內(nèi)市場已然沒有給二三線儲能廠商生存空間，更不用說能滿足頭部廠商的“胃口”。于是在去年，所有人的焦點都放在了工商業(yè)儲能上，去年也被業(yè)內(nèi)譽為“工商業(yè)儲能”發(fā)展的元年。更低的門檻、更多的機會、更廣闊的市場空間以及對業(yè)主更有吸引力的利潤水平，從年中開始的短短幾個月，便迅速吸引了大量的企業(yè)跨行入局來瓜分新的蛋糕。廣東（1.351）、海南(1.063)、湖南(1.012)、湖北(1.002)四地全年平均最大峰谷價差均超過了1元/kwh，火熱程度一直高居不下的浙江雖然平均最大峰谷價差雖然僅有0.966元/Wh，位居全國第五，但浙江每個月仍會有數(shù)百個備案的工商業(yè)儲能項目等待進(jìn)行。
根據(jù)上周陽光電源發(fā)布會上的工商業(yè)儲能白皮書數(shù)據(jù)顯示，2023年全國工商業(yè)儲能新增裝機達(dá)3.5GWh，同比增長約300%，其中“浙、粵、蘇”等地區(qū)新增裝機合計2.8GWh，占全國比重約80%。未來幾年，我國工商業(yè)儲能將持續(xù)高速增長。
數(shù)據(jù)來源：《工商業(yè)儲能解決方案白皮書》
在市場火熱的背后，我們能看到的是在各渠道不斷發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)、備案、并網(wǎng)信息，但是與之相對的，是更多的企業(yè)難以接觸到合適的業(yè)主、市場很少有好的項目、利潤水平越來越接近零刻線等眾多難題。正如曾總說的那樣，其實不止是電池企業(yè)，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，整個行業(yè)在2024年的關(guān)鍵詞從“內(nèi)卷”轉(zhuǎn)向了“出海”。
美國：NEM3.0是工商儲發(fā)展的決定性因素
最近權(quán)威咨詢機構(gòu)伍德麥肯茲&美國清潔電力協(xié)會（Wood Mackenzie Power & Renewables and the American Clean Power）聯(lián)合發(fā)布的《美國儲能監(jiān)測報告-2023年年度總結(jié)報告》，根據(jù)報告中的數(shù)據(jù)顯示，2023年美國大儲新增裝機達(dá)到了7.91GW/24GWh，相比于上年同期增長99%/111%；戶儲和工商業(yè)社區(qū)儲能新增裝機合計約2GWh，其中戶用儲能裝機0.703GW/1.64GWh，工商業(yè)社區(qū)儲能裝機0.123GW/0.338GWh。
數(shù)據(jù)來源：Wood Mackenzie&ACP
從規(guī)模上看，雖然美國的工商業(yè)儲能新增規(guī)模遠(yuǎn)不如大儲和戶儲，但在政策的扶持下，以加州為首的部分州工商儲裝機量在去年開始迅速增加。NEM（Net Metering）是太陽能用戶和電力公司之間電費計價的方式，用戶通過將白天太陽能產(chǎn)生的余電賣給電網(wǎng)，以獲取積分，來抵消買電的費用。在NEM 3.0政策中，大幅度的降低了電力公司對太陽能余電的回收價格，這意味著太陽能與電池存儲配合使用將更加有利。
注：NEM 3.0是CPUC提出的新版凈能源計量政策。對潛在的太陽能客戶有以下幾個主要影響。
? 大幅度的降低了電力公司對太陽能余電的回收價格
? 不附加太陽能稅
? 太陽能與電池存儲配合使用將更加有利
? 從側(cè)面增加了使用太陽能的門檻
? 太陽能余電回收價值將不再基于零售價，而是根據(jù)每天中不同的小時計價
在總結(jié)報告中Wood Mackenzie也對未來幾年美國儲能市場進(jìn)行了預(yù)測，其中提到：儲能系統(tǒng)成本的不斷降低，以及儲能激勵計劃和NEM 3.0的出現(xiàn)，將促進(jìn)工商業(yè)儲能在未來的增長，預(yù)計到2028年，美國工商儲年新增裝機將達(dá)到1.2GW。
數(shù)據(jù)來源：Wood Mackenzie&ACP
在今年3月4日，美國加州公共事業(yè)委員會（CPUC）出臺了一項新的社區(qū)太陽能儲能計劃。隨著加州開放社區(qū)太陽能+儲能計劃，加州的工商業(yè)儲能裝機量可能將在2024年翻倍增長。
德國：能源危機及轉(zhuǎn)型為工商儲持續(xù)賦能
從烏克蘭戰(zhàn)爭兩年后，歐洲的能源和安全架構(gòu)發(fā)生了重大變化，德國和其他歐洲國家基本上不再依賴俄羅斯能源進(jìn)口。2023年，德國從主要電力出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國。由于核電站關(guān)閉、太陽能發(fā)電量低以及其他市場提供的電力更便宜，德國的傳統(tǒng)煤炭發(fā)電量低于前幾年，結(jié)果導(dǎo)致德國越來越依賴來自法國和丹麥的進(jìn)口，居民及工商業(yè)用戶平均電價相對往年還是處于一個較高的水平。
圖：德國電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化趨勢
從2023年德國電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，可再生能源發(fā)電的比例卻提高了，但核心原因在于發(fā)電總量降低，并不是其絕對值提高。
圖：2023年德國電力結(jié)構(gòu)分布圖
數(shù)據(jù)來源：AGEB
從用戶的角度來看，許多德國工業(yè)公司依賴廉價的俄羅斯管道天然氣，其中包括許多其他產(chǎn)品所需的基本材料的主要生產(chǎn)商。天然氣價格的永久性上漲對他們的競爭力和生產(chǎn)會產(chǎn)生長期影響，他們會產(chǎn)生一些必要的擔(dān)憂。分布式光伏和儲能的安裝對于這些用戶來說非常有吸引力，既可以提供更加可靠的電力保障，又可以降低電力成本。
根據(jù)IESE的數(shù)據(jù)顯示，截至到2023年12月德國工商業(yè)儲能總裝機達(dá)0.448GWh，新增裝機為0.169GWh，同比增長60.8%。盡管工商儲的裝機量和德國的戶儲裝量機比起來微不足道，但今年預(yù)計仍會保持一個較好的增速。
數(shù)據(jù)來源：ISEA
近期德國知名儲能系統(tǒng)集成商Sonnen也發(fā)布了第一款工商業(yè)儲能產(chǎn)品—FlexStack，該儲能系統(tǒng)主要針對工業(yè)、商業(yè)和農(nóng)業(yè)場景，整機功率范圍為92~368kw，整機容量范圍為110~495kw。在產(chǎn)品賣點上，模塊化的設(shè)計也帶來了更高的靈活性。
從美國和德國目前工商儲的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢來看，2024年很有可能迎來爆發(fā)式的增長，國內(nèi)儲能企業(yè)出海勢在必行，如何在海外做好更加合理的本地化部署并打通銷售渠道，快速在前期搶占市場，可能是企業(yè)未來要考慮的重要問題之一。
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