2022 年度，公司出貨約 28.5GWh，實現(xiàn)營業(yè)收入 230.52 億，同比上升 122.59%；實現(xiàn)凈利潤 36,564.02 萬元，其中，實現(xiàn)歸母凈利潤31,157.64 萬元。2023 年一季度，公司出貨約 9GWh，實現(xiàn)營業(yè)收入 71.77 億，同比上升 83.26%，實現(xiàn)凈利潤 10,447.62 萬元，其中，實現(xiàn)歸母凈利潤 7,560.95萬元。

? 技術引領，貢獻綠色能源。2022 年度公司研發(fā)投入 24.16 億元，同比增長 107.09%，連續(xù) 4 年占營收比例超過 10%。公司高鎳三元 7系電芯市場應用成功，低溫鐵鋰材料實現(xiàn)全面量產；鐵鋰電芯和半固態(tài)三元電芯研發(fā)關鍵技術取得新突破；104Ah 鐵鋰電芯、儲能萬次循環(huán)壽命 300Ah 電池實現(xiàn)量產，成功開發(fā)零熱失控電池包。對于制造業(yè)面臨的轉型問題，國軒高科研發(fā)了電池制造數(shù)字化平臺，通過提升數(shù)字化、智能化、信息化水平，以提升制造水平、研發(fā)能力、品質管控能力，其中包括自主研發(fā)智能診斷系統(tǒng)，保證產品全生命周期可靠性。

? 國際視野，市場穩(wěn)步開拓。2022 年，公司海外銷售收入為 29.8 億元，同比增長 464.76%。全年新增海外定點客戶超 15 家，包括海外乘用車、商用車、儲能等戰(zhàn)略性客戶。公司海外運營、市場團隊達 800余人，為公司全球化戰(zhàn)略落地提供強力支撐。公司于 2022 年 7 月在瑞交所成功發(fā)行 GDR，募資約 6.85 億美元，伴隨國際資本的引入，公司國際化戰(zhàn)略迎來跨越式發(fā)展。

? 低碳運營，守護綠水青山。公司在“雙碳政策”引領下積極落地節(jié)能減碳項目 114 項，實現(xiàn)供應商碳核查 100%，實現(xiàn)減少溫室氣體排放 59,637.4 噸 CO2e，單位能耗同比下降 24.6%。公司在內蒙古烏海市打造的全球首個零碳負極材料基地，建成后預計可消納新能源電量 40 億度。

1、請問公司 2022 年度營業(yè)收入構成中，其他業(yè)務收入比例很高，請問包含哪些業(yè)務？

2022 年年報中按照業(yè)務分類，其他業(yè)務收入 3.98 億，毛利率 75.2%，其他業(yè)務包含技術服務、租賃、材料銷售等業(yè)務。

2、公司 2022 年儲能出貨占比多少，預計今年的儲能出貨會明顯提升嗎？

公司 2022 年儲能業(yè)務出貨 5.5GWh 左右，占總出貨量約 20%。公司儲能產品已通過 GB 、UL、IEC、日本 JET 等標準認證，并已成功應用于中國、美國、日本等全球重要儲能市場。

公司將持續(xù)深化與已有客戶如華為、中國鐵塔、國家電網、中電投、上海電氣、中國電力、蘇美達、Inenergy、Jinko、Borrego、Edison、Freyr、Nextera、Moxion 等國內外企業(yè)的戰(zhàn)略合作，繼續(xù)開拓海內外重點儲能市場，為大儲、家用及商用儲能提供系統(tǒng)解決方案，預計 2023 年的儲能業(yè)務出貨將明顯提升。隨著儲能產業(yè)發(fā)展，其相比新能源汽車對動力電池的需求空間將更大。

3、隨著上游原材料價格的下降，公司上游材料一體化布局的戰(zhàn)略是否變化？

為保障原材料的穩(wěn)定供應，實現(xiàn)降本增效，持續(xù)保持公司在動力電池行業(yè)內的成本優(yōu)勢與技術優(yōu)勢，公司完善了礦產資源端、材料端（正極材料、負極材料、隔膜、電解液）、電芯及 PACK，到回收端的全產業(yè)鏈布局。原材料的市場價格波動是與短期供需情況息息相關，屬于正?，F(xiàn)象，而公司是立足產業(yè)長期發(fā)展對上游材料的布局，短期利潤空間會有波動，但是公司對上游材料一體化布局的戰(zhàn)略不會發(fā)生變化。

4、鋰電行業(yè)競爭越來越激烈，請問貴司相比同行有什么競爭優(yōu)勢？

（1）公司建立了從礦產資源端、材料端，到電池產品端和電池回收端的全產業(yè)鏈布局。公司不斷優(yōu)化全產業(yè)鏈體系建設，加速資源端項目落地，目前已初步形成五大材料基地，全國十大電池生產基地。（2）憑借技術積累與積淀，電池技術處于行業(yè)領先。公司專注于動力電池和儲能電池的研發(fā)與投入，構建以材料科學、數(shù)字科學為基礎的能源科學體系。（3）擁有產業(yè)復制與擴張能力。公司擁有創(chuàng)新平臺和人才隊伍的建設，將最先進的技術融合進新增產能的建設，實現(xiàn)全球產線建設可復制化，形成了完善的交付能力。（4）堅持國際化布局。公司持續(xù)推進全球化戰(zhàn)略，積極拓展全球市場。目前已與多家國際客戶達成戰(zhàn)略合作并簽訂產品銷售訂單，逐步構建全球市場體系。

5、公司產品技術有哪些進展？

公司有多年技術沉淀與積累，在全球布局八大研發(fā)中心，包括中國上海、合肥、日本筑波、新加坡、美國硅谷、美國克利夫蘭等。同時，公司擁有三大驗證平臺，四大檢測驗證基地，與眾多知名大學和機構建立了良好的合作研發(fā)機制。磷酸鐵鋰方面，已擁有 210Wh/kg 能量密度電芯量產能力，230Wh/kg 能量密度電芯設計定型。三元電池方面，已實現(xiàn) 302Wh/kg 能量密度電芯量產裝車，系統(tǒng)能量密度突破 200Wh/kg。360Wh/kg 三元半固態(tài)電池，通過嚴格的針刺測試，系統(tǒng)能量密度可實現(xiàn)260Wh/kg，續(xù)航里程超過 1000km。

6、公司有哪些整車客戶，客戶結構有哪些優(yōu)化？

公司持續(xù)優(yōu)化客戶結構，全年新增海外定點客戶超 15 家，包括海外乘用車、商用車、儲能等戰(zhàn)略性客戶。國內客戶有奇瑞汽車、上汽通用五菱、江淮汽車、長安汽車、長城汽車、吉利、零跑等客戶；海外客戶有 TATA，VinFast、美國某車企、易捷特、EBUSCO B.V.等客戶。公司不斷深化與大眾汽車集團的合作，已取得大眾標準電芯的量產定點，相關產品將用于客戶最大的新能源平臺，配套大眾下一代量產新能源車型。公司不斷優(yōu)化客戶結構，開拓國內外市場客戶，逐步實現(xiàn)國內和國際增長雙引擎提升中高端市場份額。

7、目前公司海外基地的建設情況？

公司堅持國內和國外“雙引擎”，國際化戰(zhàn)略是公司的長期布局。2022 年 7 月，公司成功發(fā)行了 6.85 億美元 GDR，通過投資固定資產、收購股權等方式擴大公司在海外(包括亞太、歐洲、美洲)的電池產品及原材料產能，以及用于補充運營資金。公司持續(xù)推進海外基地布局與建設，與 TATA 在印度設立合資公司共同開發(fā)印度鋰電池市場，并與越南VinFast、泰國 Nuovo、易捷特及 Rivian 簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開拓國際市場。

8、目前公司與大眾的合作進展，以及公司在大眾的整車電動化布局中會受益多少？

2021 年底，大眾集團正式戰(zhàn)略入股公司以來，大眾不僅是公司的第一大股東，更是重要的戰(zhàn)略合作伙伴。公司與大眾合作進展順利，并且將進一步加深。2022 年，公司已取得大眾標準電芯的量產定點，產品將用于客戶最大的新能源平臺，配套大眾下一代量產新能源車型。2023 年初，公司已正式獲得大眾汽車集團電芯測試實驗室認可資質，此次認證標志著國軒高科測試驗證能力獲得大眾汽車集團認可，并正式進入全球領先技術管理體系。未來，公司將在產品、技術、國際化及資本合作等方面，積極與大眾交流與溝通，爭取更多車型、更廣泛地區(qū)和領域開展合作。公司在管理上引入了大眾國際化管理理念；在產品上，對標大眾質量管理體系，提升公司供應鏈和產品品質管理能力；在生產研發(fā)上，借助大眾整車專業(yè)技術，在標準電芯項目上展開深入合作，確保電池產品滿足大眾在全球市場的純電動汽車的需求。公司建設的 20GWh 大眾標準電芯項目(10GWh 三元及 10GWh 磷酸鐵鋰)預計將于今年三季度投產。