積極剝離醫(yī)藥資產的同時，為搶占電池鋁箔市場制高點，東陽光(600673)斥資擴能電池鋁箔。
1月11日晚間，東陽光(600673)公告，為滿足電池鋁箔產品的市場需求，進一步擴大公司鋰電池用電池鋁箔產業(yè)，公司計劃在湖北省宜都市投資建設年產10萬噸低碳高端電池鋁箔項目，項目總投資額預計不超過27.1億元。同時，公司將在宜都市注冊成立全資子公司作為項目公司。
擴大電池鋁箔生產規(guī)模
公告稱，高端電池鋁箔項目建設期為36個月，項目分兩期建設，一、二期項目均為建設年產5萬噸低碳高端電池鋁箔項目，其中一期項目預計2023年投產，二期項目預計2025年投產。
公司表示，本項目實施投產后，將進一步擴大公司電池鋁箔生產規(guī)模。
公開資料顯示，公司目前主營業(yè)務包括鋁加工新材料、化工和醫(yī)藥制造。但由于疫情之后抗流感處方藥消費量驟降，醫(yī)藥板塊呈現(xiàn)虧損局面，公司正在進行醫(yī)藥板塊的剝離。
東陽光2021年11月11日晚間公告，擬向廣藥出售東陽光藥2.26億股內資股股份，向廣藥全資子公司香港東陽光出售東陽光藥2.26億股H股“全流通”股份。
上述擬轉讓股份合計4.52億股，約占東陽光藥總股本的51.41%。經友好協(xié)商，確定本次交易的東陽光藥股份交易價格為37.23億元。
東陽光表示，通過本次交易，將不再從事醫(yī)藥相關產品的生產和銷售；公司將在夯實現(xiàn)有的“電子光箔-電極箔-鋁電解電容器”的一體化電子新材料產業(yè)鏈、空調熱交換器產業(yè)鏈和氯氟循環(huán)經濟產業(yè)鏈相關業(yè)務的基礎上，深化相關產業(yè)鏈上下游的整合，積極在變頻儲能、新能源汽車等新能源領域拓展新業(yè)務。
而東陽光今日的對外投資公告，預示公司加快在變頻儲能、新能源汽車領域布局步伐。
值得一提的是，東陽光去年也曾披露大手筆投資。公司2021年10月18日晚間公告，擬與浙江省東陽經濟開發(fā)區(qū)管理委員會就公司在東陽經濟開發(fā)區(qū)投資建設鋁電解電容器、超級電容器生產基地簽署《鋁電解電容器項目合作協(xié)議》，投資金額不超過20億元。
電極箔供需將持續(xù)緊張
值得關注的是，在電極箔市場供不應求，價格節(jié)節(jié)攀升的格局下，近期，多家行業(yè)內上市公司加入了電池鋁箔擴能”競賽“。
1月7日晚間，萬順新材發(fā)布發(fā)行股票預案，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過17億元，發(fā)行股票數(shù)量不超過1.987億股。募集到的資金將用于年產10萬噸動力及儲能電池箔項目、補充流動資金。其中，電池鋁箔項目建設周期為24個月，預計投資金額為20.8億元，擬使用本次募集資金12億元。
常鋁股份2021年12月21日晚間公告稱，將由全資子公司常鋁科技投資建設三萬噸動力電池專用鋁箔項目，項目總投資約3.5億元，總建設周期為24個月。
為何多家上市公司此時不約而同將資金投向電極箔擴產？
興業(yè)證券研報顯示，未來電極箔生產商新增產能有限，短期內行業(yè)缺口難以填補。根據電極箔上市公司披露的新建產能計劃，2021-2023年預計上市電極箔企業(yè)分別新增產能900、1800、1000萬平方米。由于前幾年行業(yè)景氣度不高導致各企業(yè)新建產能意愿較弱，新增電極箔產量有限，預計未來新增產能無法填補當年供給缺口。
同時，電極箔主要原材料鋁及輔料磷酸價格大幅上行，同時限電及電費上漲推升電極箔成本，支撐價格上行。
需求方面，受益2021年新興領域（新能源汽車、新能源發(fā)電、充電樁、5G）需求出現(xiàn)增長拐點，行業(yè)由小幅過剩轉向供需緊張，迎來供需反轉。
因此，興業(yè)證券認為，未來電極箔供需將持續(xù)緊張，電極箔價格上漲將具有持續(xù)性。
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