堅瑞消防(300116)2月29日晚間公告，公司擬以8.63元/股的價格，向沃特瑪全體股東發(fā)行4.63億股，并支付現(xiàn)金12億元，合計作價52億元收購沃特瑪100%股權(quán)。同時擬以9.90元/股向堅瑞新能源、君彤新能源、興業(yè)財富、郁泰登碩、水投投資非公開發(fā)行2.52億股，募集配套資金總額不超過25億元。公司股票自2016年3月1日起將繼續(xù)停牌。
募投項目方面，公司擬投12.7億元支付交易現(xiàn)金對價及交易費用；投入4億元用于圓柱形鋰電池生產(chǎn)線項目；投入8.3億元用于償還標(biāo)的公司銀行貸款并補充其流動資金。
交易完成后，堅瑞消防將實現(xiàn)多元化經(jīng)營。標(biāo)的公司沃特瑪成立于2002年，是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統(tǒng)解決方案，并率先實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和批量應(yīng)用的動力鋰電池企業(yè)之一，主要產(chǎn)品為32650型圓柱鋰電池、電池管理系統(tǒng)(BMS)、動力電池組及儲能電池組。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年，沃特瑪實現(xiàn)營業(yè)收入21.73億元，凈利潤2.76億元。根據(jù)《盈利承諾及補償協(xié)議》，沃特瑪截至2016年末、2017年末和2018年末扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的累積凈利潤分別不低于4.03億元、9.09億元和15.18億元。
2015年，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，將節(jié)能與新能源汽車列為十大支持重點突破發(fā)展的領(lǐng)域之一，提出“推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌”。同時，政府密集出臺了諸多關(guān)于新能源汽車的市場推廣和財稅支持政策，我國新能源汽車市場進入爆發(fā)式增長階段。
堅瑞消防表示，交易完成后，沃特瑪將成為上市公司的全資子公司，構(gòu)建上市公司“消防安全+新能源”的戰(zhàn)略布局。通過本次交易，公司將進入動力鋰電池以及新能源汽車租賃、銷售、運營、維護等新領(lǐng)域，這些新興項目將成為上市公司新的盈利增長點。
沃特瑪成立于2002年，是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的動力鋰電池企業(yè)之一。兩款產(chǎn)品成功入選工信部發(fā)布的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)及產(chǎn)品目錄(第一批)。
沃特瑪15年營業(yè)收入21.73億元，并實現(xiàn)凈利潤2.76億元；已與東風(fēng)特汽、一汽解放、奇瑞萬達(dá)、南京金龍、中國重汽（000951）豪沃、長安客車、力帆汽車等國內(nèi)知名車企展開合作。
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